未來(lái)20年鋰需求量將增長(zhǎng)40倍？2021年國(guó)際鋰市場(chǎng)熱點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)
據(jù)Mining.com網(wǎng)站報(bào)道，2021年國(guó)際鋰價(jià)飆升，基準(zhǔn)指數(shù)漲了一倍，中國(guó)主要鋰產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)紀(jì)錄。造成市場(chǎng)火爆的原因是這種金屬在全球經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型中的地位，鋰是電動(dòng)汽車(chē)可充電電池生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料。
鋰供應(yīng)短缺不僅抬高了價(jià)格，而且促使企業(yè)增加供應(yīng)，鋰方面的新聞成為熱點(diǎn)。
一、賈達(dá)爾(Jadar)
2021年7月份，力拓公司決定投資24億美元建設(shè)塞爾維亞賈達(dá)爾鋰礦項(xiàng)目。這家世界第二大礦企當(dāng)時(shí)稱(chēng)，到2030年電動(dòng)汽車(chē)制造商每年需要300萬(wàn)噸鋰產(chǎn)品，而目前每年消費(fèi)量只有35萬(wàn)噸。
但是，目前在產(chǎn)和在建項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能只不過(guò)100萬(wàn)噸。
力拓公司稱(chēng)，為彌補(bǔ)缺口，世界需要60多個(gè)賈達(dá)爾項(xiàng)目。賈達(dá)爾鋰礦完全達(dá)產(chǎn)后能夠年生產(chǎn)碳酸鋰5.8萬(wàn)噸，硼酸16萬(wàn)噸，硫酸鈉25.5萬(wàn)噸。
但是，該項(xiàng)目遭到了強(qiáng)烈反對(duì)。2021年12月初，當(dāng)?shù)胤磳?duì)者組織了大型游行示威，數(shù)千抗議者走上街頭，政府震驚，城市陷入停擺。雖然沒(méi)有完全拒絕該項(xiàng)目，但隨后政府暫停了賈達(dá)爾鋰礦的用地計(jì)劃。
2021年12月23日，力拓公司宣布，因?yàn)榈胤秸∠藶樵摰V供地的計(jì)劃，因此打算暫停賈達(dá)爾鋰礦項(xiàng)目，公司將就該項(xiàng)目同公眾進(jìn)行對(duì)話。
二、中國(guó)因素
雖然中國(guó)鋰儲(chǔ)量排名世界第四位，但這種電池金屬大多被發(fā)現(xiàn)于西藏和青海的鹽湖中，地廣人稀，海拔高。這使得鋰難以提煉和運(yùn)輸，這也是中國(guó)尋求海外鋰供應(yīng)的部分原因。
世界最大鋰生產(chǎn)商之一的贛鋒鋰業(yè)7月份提出收購(gòu)加拿大千禧鋰業(yè)(Millennial
Lithium)股份，幾個(gè)月后，寧德時(shí)代加入競(jìng)購(gòu)行列。最后，第三家公司美洲鋰業(yè)(Lithium Americas)成功。
2021年，贛鋒鋰業(yè)還購(gòu)買(mǎi)了專(zhuān)注墨西哥勘查開(kāi)發(fā)企業(yè)巴卡諾拉鋰業(yè)公司(Bacanora Lithium)，將索諾拉(Sonora)鋰礦納入帳中。
贛鋒鋰業(yè)并沒(méi)有就此停歇，2021年9月份購(gòu)買(mǎi)了國(guó)際鋰業(yè)公司(International
Lithium)后者是阿根廷馬里亞納(Mariana)項(xiàng)目和合伙人，該礦是全球最大礦床之一。
2021年11月初，來(lái)自中國(guó)的五家企業(yè)的代表對(duì)阿富汗進(jìn)行了訪問(wèn)，對(duì)該國(guó)鋰項(xiàng)目潛力進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察。
紫金礦業(yè)也上了熱榜，特別是在2021年10月份并購(gòu)了加拿大新鋰公司之后。
三、澳大利亞企業(yè)并購(gòu)
鋰市場(chǎng)最大新聞之一是發(fā)生在2021年4月份，當(dāng)時(shí)澳大利亞鋰礦企業(yè)銀河資源公司(Galaxy
Resources)和金銅公司(Orocobre)宣布合并。新公司市值31億美元，成為世界第五大鋰化學(xué)品生產(chǎn)商。
天齊鋰業(yè)與IGO成立合資企業(yè)也成了熱點(diǎn)新聞，原因是他們生產(chǎn)了澳大利亞首批氫氧化鋰產(chǎn)品，這是一種生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池的陰極材料。完全達(dá)產(chǎn)后，奎納納(Kwinana)將成為世界最大氫氧化鋰生產(chǎn)設(shè)施以及世界最大鋰輝石加工廠。
皮埃蒙特鋰業(yè)(Piedmont Lithium)及其持股19%的薩耶納礦業(yè)(Sayona Mining)公司完成了對(duì)加拿大北美鋰業(yè)(North
American Lithium)公司的并購(gòu)，這也是他們?cè)诳笨税⒈忍岜鹊貐^(qū)建設(shè)鋰生產(chǎn)基地計(jì)劃的一部分。
幾周后，他們又收購(gòu)了另外一個(gè)加拿大項(xiàng)目：位于魁北克北部詹姆士灣伊尤伊切斯特(Eeyou Istchee)地區(qū)的莫布蘭(Moblan)項(xiàng)目。
2021年11月份，獅鎮(zhèn)資源公司(Liontown
Resources)證實(shí)了將西澳州卡瑟琳河谷硬巖型鋰礦投產(chǎn)的計(jì)劃，比原計(jì)劃提前1年，公司宣布了一項(xiàng)最終可行性研究結(jié)果。
澳大利亞最大鋰礦企業(yè)之一的皮爾巴拉礦產(chǎn)公司(Pilbara
Minerals)下調(diào)生產(chǎn)預(yù)期，主要是因?yàn)樵庥鲆幌盗惺录瑥募庸つ芰φ{(diào)試和上產(chǎn)推遲，到意外關(guān)閉以及熟練工人短缺。
四、智利追趕
2018年，智利將世界最大鋰生產(chǎn)國(guó)地位拱手給了澳大利亞，生產(chǎn)陷入停滯。今年10月，該國(guó)舉行了總量為40萬(wàn)噸/年的鋰勘查開(kāi)發(fā)招標(biāo)。
根據(jù)官方數(shù)據(jù)，僅僅幾周時(shí)間，便有57家企業(yè)對(duì)新合同表現(xiàn)出興趣。
世界排名第一、二位，在智利北部已經(jīng)有礦山的雅寶公司(Albemarle)和SQM公司計(jì)劃擴(kuò)大生產(chǎn)。
SQM公司計(jì)劃在明年將產(chǎn)能提高到18萬(wàn)噸，產(chǎn)量14萬(wàn)噸。分別較2021年增長(zhǎng)6萬(wàn)噸/年和4萬(wàn)噸/年。
五、下一步：2018年一幕重演?
2018年，全球鋰供應(yīng)過(guò)剩，國(guó)際鋰價(jià)崩潰。分析認(rèn)為，競(jìng)相擴(kuò)大鋰供應(yīng)將導(dǎo)致這一幕重演。
雖然在爭(zhēng)先恐后地?cái)U(kuò)大供應(yīng)，但礦業(yè)公司認(rèn)為他們?nèi)詿o(wú)法滿足需求，短期內(nèi)看市場(chǎng)供應(yīng)緊張局面難以緩解。惠譽(yù)方案(Fitch
Solutions)預(yù)計(jì)前景更為樂(lè)觀，認(rèn)為到2030年鋰市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生“深刻”變化。
“鋰供應(yīng)鏈脆弱，包括開(kāi)采和冶煉能力地理上過(guò)于集中，成熟的大型企業(yè)不多”，這家咨詢公司12月份在提示中稱(chēng)。“主要鋰市場(chǎng)資源民族主義上升將影響鋰新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。”
澳大利亞最大鋰礦企業(yè)之一的皮爾巴拉礦產(chǎn)公司調(diào)低供貨預(yù)期進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面。
業(yè)內(nèi)一些人士擔(dān)憂，鋰價(jià)上漲最終將導(dǎo)致電池和電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格上漲，世界急需之時(shí)影響了清潔能源消費(fèi)。
瑞銀(UBS)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，到2030年世界需要2700GWh的鋰離子電池年產(chǎn)能來(lái)供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)工業(yè)。這將是目前電池容量的13倍，或“2250億個(gè)IPhone
11電池”。
目前多數(shù)供應(yīng)商在計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)。雅寶公司同來(lái)自西澳州的礦產(chǎn)資源公司(Minerals
Resources)的合資企業(yè)MARBL最近計(jì)劃2022年第三季度重啟可年產(chǎn)25萬(wàn)噸的沃吉納(Wodgina)鋰礦。
利文特(Livent)公司計(jì)劃于2022年第三季度在美國(guó)新增5000噸的氫氧化鋰產(chǎn)能。該公司還計(jì)劃在阿根廷初步增加1萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能，盡管這只能在2023年一季度實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)，另外到2023年底，第二階段擴(kuò)產(chǎn)將再增1萬(wàn)噸能力。
2022年還有一些新項(xiàng)目將啟動(dòng)，包括美洲鋰業(yè)在阿根廷的科莎里-奧拉羅斯(Caucharí-Olaroz)項(xiàng)目，可年產(chǎn)碳酸鋰4萬(wàn)噸;以及西格瑪鋰業(yè)公司(Sigma
Lithium)在巴西的鋰輝石項(xiàng)目，可年開(kāi)采鋰輝石33萬(wàn)噸。
美洲鋰業(yè)還在開(kāi)發(fā)內(nèi)華達(dá)州的薩克帕斯(Thacker Pass)項(xiàng)目，雖然該項(xiàng)目面臨法律障礙。公司希望在明年公布最終可行性研究結(jié)果。
六、新技術(shù)、零碳和國(guó)家安全
正在開(kāi)發(fā)的新開(kāi)采技術(shù)有望增加鋰供應(yīng)。專(zhuān)家認(rèn)為，鋰循環(huán)利用技術(shù)及其時(shí)間不確定性也可能帶來(lái)意料之外的供應(yīng)增長(zhǎng)。
我們亦可預(yù)期新來(lái)者將鞏固他們?cè)谑袌?chǎng)中的地位，特別是歐洲。
2020年，歐盟委員會(huì)首次將鋰列入關(guān)鍵原材料清單，使其成為備受關(guān)注的熱點(diǎn)。
目前，葡萄牙是歐洲大陸最大的鋰生產(chǎn)國(guó)，2019年占全球產(chǎn)量的1.6%，不過(guò)該國(guó)鋰產(chǎn)品不是面向汽車(chē)，而是用于陶瓷和玻璃。
薩凡納資源公司(Savannah Resources )正在推進(jìn)其在葡萄牙的巴羅佐(Mina do
Barroso)鋰礦項(xiàng)目，計(jì)劃很快將公布該項(xiàng)目的最終可行性研究結(jié)果。
艾瑞斯資源公司(Erris Resources)正在推進(jìn)其在德國(guó)的辛沃爾德(Zinnwald)項(xiàng)目，該礦位于歐洲化學(xué)和汽車(chē)工業(yè)的中心。
沃爾坎能源公司(Vulcan Energy
Resources)計(jì)劃生產(chǎn)世界首個(gè)“零碳鋰”產(chǎn)品，其項(xiàng)目位于德國(guó)上萊茵河谷，屬于地?zé)嵝望u水鋰礦，被認(rèn)為是歐洲最大鋰資源。
該公司最近同幾家歐洲造車(chē)商簽訂了鋰供應(yīng)協(xié)議，包括大眾、斯泰蘭蒂斯和雷諾。公司希望能夠在2024年以前投入商業(yè)生產(chǎn)。
國(guó)際能源署(IEA)5月份發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)未來(lái)20年鋰需求量將增長(zhǎng)40倍，建議政府要開(kāi)始儲(chǔ)備電池金屬。IEA 署長(zhǎng)法提赫·比羅爾 (Fatih
Birol)認(rèn)為，這將成為“能源安全”問(wèn)題。