為快速響應下游客戶的持續(xù)需求，7月27日晚，璞泰來發(fā)布定增預案稱，公司擬非公開發(fā)行不超過2.09億股(含本數(shù))股票，募集資金總額不超過85億元，用于“年產(chǎn)10萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設項目”“年產(chǎn)9.6億平方米基膜涂覆一體化建設項目”等。
同時，為更好地整合資源，做大做強新能源鋰離子電池自動化裝備業(yè)務，公司還擬籌劃控股子公司江蘇中關村嘉拓新能源設備有限公司(下稱“江蘇嘉拓”)分拆上市。
據(jù)公告，璞泰來擬定增募資不超過85億元，其中38.9億元用于年產(chǎn)10萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設項目，23.74億元用于年產(chǎn)9.6億平方米基膜涂覆一體化建設項目，剩余22.36億元用于補充流動資金。負極材料一體化項目總投資48.10億元，經(jīng)測算，項目內(nèi)部收益率為26.04%(稅后);基膜涂覆一體化項目總投資25.36億元，內(nèi)部收益率為23.57%(稅后)。
據(jù)了解，璞泰來近年來一直嘗試在產(chǎn)業(yè)鏈上進行延伸。2014年，璞泰來通過向“東莞卓高”增資并取得控制權(quán)后，擴展了涂覆隔膜業(yè)務。2015年，璞泰來同寧德時代開始涂覆隔膜業(yè)務的合作，由此其涂覆隔膜業(yè)務客戶逐步拓展至動力電池企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，負極材料及隔膜作為動力電池四大主材，均為電池材料行業(yè)的核心組成部分，出貨量也保持著快速增長趨勢。需求激增之下，公司產(chǎn)能逐步接近瓶頸，產(chǎn)品供不應求。為快速響應下游客戶的持續(xù)需求，公司亟需加速產(chǎn)能擴張。
璞泰來表示，本次募投項目將有助于公司全面擴充負極材料一體化及基膜涂覆一體化產(chǎn)能，提高負極材料石墨化工序以及隔膜基膜自給比例，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應，進一步提升公司核心競爭力，鞏固自身產(chǎn)業(yè)鏈地位。
同時，公司擬籌劃控股子公司江蘇嘉拓分拆上市。
資料顯示，江蘇嘉拓是一家集技術研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的新能源設備制造商和方案解決商，注冊資本3.05億元。璞泰來鋰電自動化裝備業(yè)務以江蘇嘉拓為平臺開展，公司持股82.92%。2022年上半年，江蘇嘉拓實現(xiàn)營業(yè)收入7.03億元，凈利潤4247.86萬元。截至2022年6月末，江蘇嘉拓總資產(chǎn)36.27億元，凈資產(chǎn)8.53億元。
璞泰來表示，分拆江蘇嘉拓獨立上市將拓寬江蘇嘉拓融資渠道，提升企業(yè)持續(xù)盈利能力及核心競爭力。同時，有利于公司進一步深化在新能源鋰離子電池自動化裝備產(chǎn)業(yè)的布局，強化公司的市場及技術優(yōu)勢。
當晚，璞泰來同時披露2022年上半年業(yè)績。當期，公司實現(xiàn)營收68.95億元，同比增長75.76%;實現(xiàn)歸母凈利潤13.96億元，同比增長80.13%;實現(xiàn)扣非凈利潤13.33億元，同比增長86.18%。對于業(yè)績變動原因，璞泰來表示，全球新能源汽車市場需求帶動鋰離子電池行業(yè)快速發(fā)展，公司各業(yè)務板塊產(chǎn)品銷量實現(xiàn)快速增長。