還記得寧德時代與贛鋒鋰業(yè)爭搶加拿大鋰業(yè)公司千禧鋰業(yè)(Millennial)的事嗎?
2021年7月，贛鋒鋰業(yè)宣布將以不超過3.53億加元(約合2.76億美元)收購千禧鋰業(yè)。緊接著9月底，寧德時代宣布以“更高的價格”——3.77億加元(約合2.98億美元)向千禧鋰業(yè)發(fā)起要約收購。
這讓老外領教了中國三國時代就有的“煮豆”哲學，就連特斯拉CEO馬斯克都學會了中國詩歌。
實際上，寧德時代與贛鋒鋰業(yè)的“同臺競技”比這還要早些。
01
共同位列大股東
12月22日，贛州騰遠鈷業(yè)新材料股份有限公司(簡稱“騰遠鈷業(yè)”)創(chuàng)業(yè)板IPO獲準注冊。天眼查數(shù)據(jù)顯示，廈門鎢業(yè)、贛鋒鋰業(yè)為其重要股東，分別持股12.07%、6.90%，位列第三大和第四大股東。
值得注意的是，在騰遠鈷業(yè)的股東中，寧德時代旗下長江晨道也“赫然在列”，間接持有其6.85%股份。
據(jù)電池中國了解，
2020年3月，長江晨道參與了對騰遠鈷業(yè)共計3.5億元的增資;三個月后，2020年6月贛鋒鋰業(yè)又以自有資金約3億元成功競得騰遠鈷業(yè)股權。至此，寧德時代(間接)與贛鋒鋰業(yè)住在了“同一個屋檐下”。
與爭奪千禧鋰業(yè)的鋰充滿火藥味不同，這次寧德時代與贛鋒鋰業(yè)入股騰遠鈷業(yè)是為了鈷，而且雙方此次入股似乎并沒有巨大的利益沖突，都成功拿到了股份，而且份額旗鼓相當，也算是“雙贏”。
同時得到贛鋒鋰業(yè)和寧德時代兩大巨頭的青睞，騰遠鈷業(yè)究竟成色如何?據(jù)招股書披露，騰遠鈷業(yè)是國內領先的鈷鹽生產(chǎn)企業(yè)之一，2020年其硫酸鈷產(chǎn)量占國內總產(chǎn)量的6.37%，氯化鈷產(chǎn)量占比為5.53%，居國內第五位。這么看來，騰遠鈷業(yè)資質一般。不過，騰遠鈷業(yè)手里面有剛果(金)的鈷礦。
根據(jù)USGS的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球探明鈷礦儲量710萬噸，其中剛果(金)儲量360萬噸，占已探明儲量的50.70%。隨著鈷資源的戰(zhàn)略地位日益凸顯，剛果(金)銅鈷礦資源成為礦業(yè)企業(yè)的必爭之地。目前，洛陽鉬業(yè)、萬寶礦產(chǎn)、中國有色、金川集團、中鐵資源、華友鈷業(yè)等均在剛果(金)投資銅鈷礦山，寒銳鈷業(yè)、盛屯礦業(yè)等也在那里設立銅鈷濕法冶煉廠。
騰遠鈷業(yè)的布局也比較早，2016年就已經(jīng)在剛果(金)投資建廠，設立剛果騰遠作為原料采購基地、資源開發(fā)基地和產(chǎn)品初加工基地。2018年6月以來，剛果騰遠陸續(xù)投產(chǎn)。目前剛果騰遠已成為公司電積銅的主要生產(chǎn)基地，同時為母公司提供部分鈷中間品，并進一步向上游礦山勘探、開采延伸。
除了布局剛果(金)鈷礦外，騰遠鈷業(yè)與全球著名的鈷原料供應商 Telf、歐亞資源、嘉能可、Vin Metal、萬寶礦產(chǎn)、中鐵資源、中國有色及 Traxys
都建立了良好的合作關系，可長期穩(wěn)定地保證銅鈷礦及鈷中間品的供應。
技術上，騰遠鈷業(yè)稱，其在鈷產(chǎn)品的濕法冶煉上具備較強的技術優(yōu)勢、工藝優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，系國內少有的能自主規(guī)劃、設計，并制造濕法冶煉生產(chǎn)線主要生產(chǎn)設備的鈷鹽生產(chǎn)商。公司與中偉股份、摩科瑞、萬寶礦產(chǎn)、合縱科技(湖南雅城)、廈門鎢業(yè)、金川科技、杉杉股份、當升科技等都建立了長期緊密的合作關系。
02
鋰電產(chǎn)業(yè)硬通貨
隨著新能源汽車全球銷量暴漲，企業(yè)對鈷需求也激增。根據(jù)EV
Volumz數(shù)據(jù)，2020年全球電動汽車銷量為324萬輛，同比增加了43%。相關統(tǒng)計顯示，全球動力電池領域用鈷需求量將從2019年的1.82萬噸大幅上升至2025年的6.35萬噸，年復合增長率達到23.2%。
下游需求端廠商都在大肆買鈷。此前，英國金融時報報道稱，特斯拉將從全球最大的金屬礦商嘉能可采購鈷礦，用于其在上海超級工廠和正在柏林建設的工廠使用。按照雙方的長期合作協(xié)議，嘉能可將向特斯拉每年供應6000噸的鈷。
特斯拉的這個手筆有多大?若以每輛Model 3等級的車所需4.5公斤鈷計算，每年這6000噸的鈷，將能夠滿足特斯拉133萬輛Model
3的鈷量需求。而2020年Model 3全球總銷量為36.5萬輛。也就是說，特斯拉囤積了好幾年的鈷用量。
有業(yè)內人士做過測算，生產(chǎn)一輛特斯拉Model
S將消耗13.68公斤鈷。如果目前全球鈷儲量的30%用在電動汽車上，折算下來，約可支撐1.7億輛車的生產(chǎn)規(guī)模，電動汽車每年按500萬輛的銷量來算，30年左右鈷將消耗殆盡。
不僅是鈷資源的緊缺，鈷也因其高昂的價格被業(yè)內虐稱為“鈷奶奶”。而近期鈷價又上漲了。有數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日，鈷均價報486500元/噸，直逼49萬元的價位，刷新三年以來的歷史新高。
西南鋼鐵指數(shù)分析師分析稱，“從資本角度來看，供應緊張、供應鏈脆弱、鈷需求大幅增加、戰(zhàn)略儲備意義重大等因素，都可能刺激鈷價新一輪崛起。”西南鋼鐵指數(shù)預測，鈷供應量的緊缺很難在短期內完全恢復。該機構甚至認為，“可以預期在40年內，鈷價是無止境的”。
應該可以說，盡管很多電池企業(yè)都在布局少鈷、無鈷的路線，但是在未來很多年，鈷和鋰一樣，仍將是鋰電池產(chǎn)業(yè)重要的硬通貨。
那么，寧德時代和贛鋒鋰業(yè)“不約而同”出手騰遠鈷業(yè)的邏輯也顯而易見，希望雙方都能持續(xù)雙贏，把蛋糕不斷做大，共同為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展作貢獻。