近日，儲能招投標市場有兩則消息，引發業界廣泛關注。
一則是中國電氣裝備集團在全釩液流100MW/400MWh儲能系統交流側設備采購項目中，給出最高限價3200萬元、質保期20年的要求。
另一則是中核集團發布嘉峪關500MW/1000MWh獨立儲能項目EPC總承包磷酸鐵鋰電化學儲能系統采購招標公告，采購總規模為475MW/1000MWh的磷酸鐵鋰全套儲能設備，并指定了制造商范圍。
以上兩個招標項目雖規模不大，但其傳遞出的儲能招投標市場新風向值得關注。
首先，全釩液流電池儲能雖然不是當前新型儲能的主流技術路線，但今年以來，業主對除鋰電池儲能以外技術路線的招標頻次有所增加，新型儲能市場呈現“百花齊放”的態勢。
其次，最高限價不單單出現在全釩液流儲能系統設備招標采購中，占據新型儲能95%以上市場份額的鋰電池儲能，在近期的招標中，“限價”現象更是出現了多起。
第三，不僅限制參與投標人的最高報價，業主對供應商的范圍名單還進行指定，這在一定程度上將加速儲能產業鏈企業的分化迭代，“強者恒強”的馬太效應更加凸顯。
01
指定15家供應商范圍
據悉，在中核集團嘉峪關500MW/1000MWh獨立儲能項目招標中，儲能系統采用磷酸鐵鋰電池系統+超級電容系統的方案。其中，儲能的直流總容量為475MW/1000MWh，供貨范圍為儲能系統所需全套設備的供貨，包括磷酸鐵鋰電池、PCS、BMS、直流回流備、升壓變壓器、艙內的配套設施等。
儲能電池單元電池艙要求采用卷繞式電芯單艙20尺、容量為5MWh。
值得一提的是，此次招標項目中，業主對磷酸鐵鋰儲能系統制造商的范圍進行了指定。指定的15家企業分別為楚能新能源、中車株洲所、陽光電源、融和元儲、遠景能源、科華數能、湖北省電力裝備、智光儲能、海博思創、江蘇瑞歐寶能源、新源智儲、中天儲能、天合儲能、億緯動力、運達能源及同等制造商。
電池中國注意到，以上15家企業正是今年4月，中核集團新華水力發電有限公司“2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統集中采購”項目的中標人。電池中國此前曾對該招標項目進行過相關報道(《億緯/遠景/楚能等中標系統集采，多家電池廠商“加注”儲能》)。
事實上，指定制造商范圍在儲能招投標市場并不常見，但此次中核集團對供應商進行了相關的限定，這似乎意味著，作為大儲招標業主，其更傾向于采用此前曾有過“合作”的電池供應商，“復購”一定程度上能減少招標過程中對投標人“層層篩選”的復雜工作，提高效率。與此同時，這些企業均為儲能系統頭部集成廠商，其實力經過市場驗證，更值得信賴。由此看來，“國家隊”招標業主對于頭部優質電池供應商的重視程度正在增加。
無獨有偶，在今年6月中石油“2024年一級物資供應商(61大類儲能專用物資)新增準入”項目中，寧德時代、比亞迪、億緯動力、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科、遠景動力、中創新航8家企業成為其電芯一級物資供應商，且均為儲能電池頭部企業。
值得一提的是，寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯動力4家電池企業還以儲能系統集成商的身份，入圍了此次中石油招標項目的儲能系統供應商名單。
在頭部儲能電池企業屢屢收獲“戰績”的同時，新入局儲能領域的企業也源源不斷。數據顯示，今年前7個月中，新注冊儲能相關企業已有近5萬家。但多位業內人士認為，2024年將是儲能電池市場優勝劣汰加速、格局重塑的分水嶺。目前來看，儲能市場向頭部企業集中的速度正在加快。
02
“最高限價”頻出，4h儲能系統已跌至0.435元/Wh
上述中國電氣裝備集團在集中采購中給出最高限價的情況并非個例，據電池中國觀察，今年以來，包括中石油濟柴動力、南網儲能等多個招標項目中均出現了“最高限價”的要求。
先是今年5月，中石油濟柴動力在5MWh液冷儲能系統電氣分部件框采招標中，對“儲能電池系統”及“314Ah電芯”分別設定最高限價為0.478元/Wh和0.33元/Wh。“一石激起千層浪”，彼時多位業內人士驚呼“史上最低價來了”，因為其限價已無限接近甚至低于成本價。
據悉，此次招標共7家企業參與，分別為海辰儲能、楚能新能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、天合儲能、中創新航和贛鋒鋰電，均為頭部電池企業。但贛鋒鋰電、中創新航仍因不滿足此次招標要求而被“踢出局”，最終海辰儲能、楚能新能源分別為第一、第二中標候選人。
7月，南網儲能和中石油濟柴動力分別發布了“2024年電池儲能電站(云南)構網型電池儲能系統框架采購項目”和配套130MW/260MWh儲能項目的5MWh液冷儲能系統電氣分部件招標的公告。其中，南網儲能要求最高限價26640萬元，相當于投標單價限制在不超過0.74元/Wh;中石油濟柴動力的預算則為13000萬元(含稅)，折合單價約0.5元/Wh。
從開標結果看，南網儲能的招標項目中，共19家企業參與競標，其中天弋能源、許繼電氣、寧德時代、比亞迪、中儲科技、威勝能源報價區間為0.590元-0.715元/Wh，平均報價為0.654元/Wh。
中石油濟柴動力的招標項目中，中標候選人有2家，億緯動力、國軒高科分別以0.446元/Wh、0.428元/Wh的單價位列第一、第二中標候選人。
從儲能系統的價格來看，當前，4h儲能系統的最低中標價保持者為中車株洲所，其在今年7月底以0.435元/Wh的單價在包頭鋁業產業園區綠色供電項目中中標。今年以來，儲能系統價格已相繼跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，甚至走向更低。有業內人士表示，“一定要降到足夠多的企業退出這個行業，或者需求增長能夠與產能規模相匹配，價格才可以企穩。”
一面是電池價格的持續下探，一面是業主要求的不斷抬高，儲能產業鏈企業的競爭已然開始由產能、價格的競爭轉變為技術、產品創新、效率、渠道、服務、品牌影響力等多維度綜合實力的競爭。近來，頭部電池企業優勢漸顯，“強者恒強”的苗頭加劇，留給儲能“后來者”的機會似乎不多了。