今年年初，寧德時代、比亞迪領(lǐng)銜，分別獲得阿聯(lián)酋19GWh、沙特12.5GWh的儲能項目/訂單，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注，同時，多家企業(yè)簽訂儲能電芯及系統(tǒng)訂單，產(chǎn)業(yè)迎來“開門紅”;另一方面，億緯鋰能啟動荊門高新區(qū)超級工廠二期建設(shè)，遠景動力滄州超級電池工廠二期項目開工，瑞浦蘭鈞10GWh儲能系統(tǒng)集成項目在江蘇淮安市開工，多家頭部電池企業(yè)忙“擴產(chǎn)”。
不過值得注意的是，市場對儲能電池需求增長的預(yù)期仍存在分歧。有觀點認為，海內(nèi)外儲能大單接連出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛加碼擴產(chǎn)，行業(yè)景氣度高;也有聲音指出，儲能電池產(chǎn)品庫存高企的現(xiàn)狀仍未緩解，電芯及系統(tǒng)價格持續(xù)走低，29萬家儲能企業(yè)如何“活下去”成為當前面臨的艱難挑戰(zhàn)。
不可否認，當前國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)洗牌加劇，但同時海外市場也展現(xiàn)出較大的增長潛力，尤其是中東、歐洲、東南亞、南美、日本等被視為增量主力的“黑馬”市場，未來可期，并且已有數(shù)萬家中國儲能企業(yè)開啟“全球突圍戰(zhàn)”，不斷推動著儲能產(chǎn)業(yè)競爭格局的重塑。
01
海外儲能訂單“熱潮”延續(xù)
數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，中國儲能企業(yè)簽訂海外訂單規(guī)模超150GWh;今年前2個月，中國儲能企業(yè)拿下了全球約75%的儲能訂單，訂單量方面，機構(gòu)不完全統(tǒng)計，寧德時代、比亞迪、海辰儲能、力神電池、南都電源、東方日升儲能、天合儲能、阿特斯等中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)拿下的20個海外儲能訂單，規(guī)模超過68GWh。
進入3月，海外儲能市場熱度依舊不減，新興市場多點爆發(fā)，呈現(xiàn)快速崛起的態(tài)勢。3月3日，比亞迪與歐洲能源巨頭Greenvolt集團簽署合作協(xié)議，將為波蘭Turosn
Koscielna和Nowa Wies
Elcka兩個區(qū)域提供總計400MW/1.6GWh的儲能系統(tǒng)。據(jù)了解，這兩個項目將于2025年第四季度開始交付，計劃于2026年第一季度完工。并且，該訂單還刷新了比亞迪在歐洲市場的項目規(guī)模紀錄。有分析指出，對于比亞迪而言，這不僅是其在歐洲儲能市場領(lǐng)導(dǎo)地位的進一步鞏固，更是其全球化戰(zhàn)略的重要一步。
差不多同一時間，新能安與海梁科技簽署了3年2GWh的工商業(yè)儲能領(lǐng)域的訂單，大力開拓全球儲能市場。據(jù)悉，雙方將共同探索光儲充一體化場站的標準化輸出，海外業(yè)務(wù)規(guī)劃首先在美國落地。
同樣加速海外市場步伐的還有楚能新能源和海辰儲能。3月15日，楚能新能源與特隆美儲能簽訂了5GWh儲能電芯戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)介紹，楚能新能源將為特隆美全球儲能項目供應(yīng)5GWh其自主研發(fā)的314Ah儲能電芯產(chǎn)品。雙方將圍繞儲能生產(chǎn)制造、技術(shù)、市場等領(lǐng)域展開深度合作，共同開拓全球儲能市場。
僅兩天后，海辰儲能與廣州智光儲能建立了2025-2026年度電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購合作關(guān)系，預(yù)計海辰儲能將為后者供貨總量為15GWh，雙方形成深度的戰(zhàn)略合作及同盟伙伴關(guān)系，共同推動全球低碳能源轉(zhuǎn)型與發(fā)展。
值得一提的是，儲能電芯企業(yè)與儲能系統(tǒng)集成企業(yè)達成深度合作，協(xié)同出海已成為一種趨勢。此前，億緯鋰能與海博思創(chuàng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就推進儲能、光儲充、智能制造等多領(lǐng)域達成深度合作，計劃未來三年，億緯鋰能為后者供貨規(guī)？偭窟_50GWh(具體采購數(shù)量以雙方后續(xù)簽訂的具體采購合同為準)。雙方承諾以國內(nèi)市場合作為基礎(chǔ)，協(xié)同開拓海外市場業(yè)務(wù)。這也顯示出，在以歐美為代表的海外市場對大規(guī)模儲能系統(tǒng)需求激增的背景下，具有全球供應(yīng)鏈協(xié)同能力的企業(yè)更具競爭力。
02
澳大利亞、歐美、中東、日本等海外儲能市場多點開花
在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，以歐美、澳大利亞為主的儲能傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，以及中東、東南亞、南美、日本等新興市場呈現(xiàn)出一齊發(fā)力的態(tài)勢。今年以來，多家中企紛紛發(fā)力“搶占”國際市場新版圖，向著更為廣闊的“新藍！狈(wěn)步邁進。
在澳大利亞，寧德時代與全球可持續(xù)能源基礎(chǔ)設(shè)施投資者Quinbrook Infrastructure
Partners合作，計劃在澳大利亞開發(fā)8小時電池儲能項目，部署量達3GW/24GWh。天合儲能與全球知名儲能開發(fā)商Pacific
Green共同推進澳大利亞南澳250MW/
500MWh的旗艦項目建設(shè)。海辰儲能、阿特斯分別獲得澳大利亞222MW/640MWh、240MW/960MWh儲能項目訂單。市場空間方面，有數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2050年澳大利亞儲能規(guī)模將超過60GW。
在中東市場，寧德時代、比亞迪、遠景能源、晶科電力、協(xié)鑫、中國能建、中國電建、國家電投等中國涉儲企業(yè)頻繁拿下來自沙特、阿聯(lián)酋等國家總計約40GWh的儲能訂單，這也顯示出沙特、阿聯(lián)酋這兩個中東地區(qū)的“黑馬”市場正在加速崛起。
在日本市場，寧德時代、國軒高科、中國能建、東方日升等多家中國涉儲企業(yè)，接連傳出在日本市場拿單的捷報。尤其在2月日本東京舉行的國際智慧能源展上，國軒高科攜自主研發(fā)的7MWh集裝箱儲能系統(tǒng)，及650Ah電池產(chǎn)品參展，期間與多家國際知名能源企業(yè)達成總規(guī)模超7GWh的合作。市場增量方面，有機構(gòu)預(yù)測，日本電池儲能系統(tǒng)裝機規(guī)模有望從2023年的2GWh增至2030的40GWh。
在歐洲，力神(青島)、南都電源、華為、阿特斯等中企，在希臘、羅馬尼亞、英國等市場共簽訂了超5GWh的訂單。據(jù)悉，歐盟計劃到2030年將可再生能源占比提升至45%，儲能配套需求激增，各國紛紛推出激勵措施、補貼政策，改進監(jiān)管框架，積極推動這一區(qū)域大儲市場的發(fā)展。
展現(xiàn)在大眾眼前的，更多是儲能產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)的市場表現(xiàn)，對于多數(shù)中小企業(yè)來講，頭部企業(yè)的打法不可復(fù)制。數(shù)據(jù)顯示，中國近29萬家儲能企業(yè)中，約1/3嘗試出海，既然難以與頭部企業(yè)在技術(shù)實力、供應(yīng)鏈協(xié)同等方面匹敵，轉(zhuǎn)而聚焦細分場景，打造出具有競爭力的差異化產(chǎn)品，或是其實現(xiàn)順利出海的“捷徑”。